Рассказ о поездке на концерт группы Северный флот, который оказался полным провалом. Автор высказывает своё мнение о том, что группа паразитирует на таланте Михаила Горшенёва и не может его заменить. Концерт описывается как 'кусок говна', а выступление музыкантов - как полное отсутствие таланта.